---
title: מעבר מ-CRM-ים אחרים
info: מדריך שלב אחר שלב להעברת נתונים ותהליכים ממערכות CRM אחרות ל-Twenty.
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
sectionInfo: מדריך קצר להבנת היסודות של Twenty
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
</Frame>

## לפני שתתחיל

### 1. בדוק את הנתונים הקיימים שלך

- **בחר את האובייקטים והשדות המועטים להעברה**: המיגרציה הזו היא הזדמנות להתחלה חדשה
- **ייצא נתונים אלו** מ-CRM הנוכחי שלך
- **הסר כפילויות** ורשומות לא מעודכנות
- **List active workflows** and automations

### 2. צור את מודל הנתונים החדש שלך

Follow our [data model guide](/l/he/user-guide/data-model/customize-your-data-model) to:

- **עצב את מודל הנתונים** לו אתה זקוק
- **מפה שדות קיימים** לאובייקטים/שדות סטנדרטיים של Twenty
- **זהה את האובייקטים/השדות המותאמים אישית** שתזדקק להם
- **צור אותם** תחת הגדרות → מודל הנתונים

## תהליך ההעברה

### 1. ייבוא הנתונים שלך

**סדר מומלץ:**

1. **חברות** תחילה (כרשומות בסיס)
2. **אנשים** שנית (מקושרים לחברות)
3. **הזדמנויות** שלישית (מקושרות לאנשים/חברות)

השתמש בייבוא CSV דרך תפריט הפקודות `Cmd + K` (Mac) או `Ctrl + K` (Windows). See our [data import guide](/l/he/user-guide/getting-started/import-export-data) for detailed instructions.

### 2. Recreate Workflows

- **התחל פשוט** - צור מחדש את האוטומציות הקריטיות תחילה
- **Use Twenty's workflow builder** to replace existing automations

## אתגרים נפוצים

### בעיות בפורמט נתונים

- **כתובות דוא\"ל** - הסר כפילויות (דרישת אובייקט אנשים)
- **דומיין** - הסר כפילויות (דרישת אובייקט חברות)

<Warning>
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
</Warning>

- **פורמטים של תאריכים** - הבטח פורמט עקבי (YYYY-MM-DD) או ערוך פורמט זה תחת הגדרות → חווייה
- **מספרי טלפון** - השתמש בפורמט בינלאומי (+1234567890)

### מיפוי קשרים

לייבוא קשרים בין רשומות באמצעות פונקציית הייבוא של CSV, אתה יכול להשתמש בשדות הבאים

- **השתמש במזהה Twenty** עבור קשרים מורכבים
- **השתמש בכתובות דוא\"ל** כדי לקשר רשומות אנשים
- **השתמש בשמות דומיינים** כדי לקשר רשומות של חברות
- **השתמש בכל שדה אחר שהגדרת כייחודי**, שניתן לעשות במדור מודל הנתונים.
  קרא את שלנו [מדריך ייבוא-ייצוא נתונים](/l/he/user-guide/getting-started/import-export-data) להנחיות מפורטות על יצירת קשרים במהלך ייבוא CSV.

## עזרה מקצועית

### השירותים שלנו

- **חבילות עלייה של 4 שעות** להעברה מודרכת
- **שותפי יישום** לפרויקטים מתקדמים יותר

גלה את [שירותי היישום שלנו](/l/he/user-guide/getting-started/implementation-services).

## מעבר מאירוח עצמי לענן

If you're moving from Twenty self-hosted to Twenty Cloud:

1. **ייצא את הנתונים שלך** מגרסה המאוחסנת עצמית
2. **עקוב אחר תהליך ההעברה הסטנדרטי** הנ"ל
3. **אנו יכולים לספק סיוע בהעברה**, פנה לצוות שלנו

## רשימת בדיקות לאחר העברה

<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system

